广发证券投行业务被暂停后续：遭国信证券解聘IPO承销商，23个IPO项目或受影响

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出品 | 搜狐财经

作者 | 徐佳雯

广发证券受罚风波正在持续发酵。7月12日，国信证券董事会决议表示，不再聘请广发证券为公司非公开发行 A 股股票联席主承销商。

7月10日，因广发证︾券在康美药业相关投行业务中的违规行为，证监会依法「下发行政监管措施事先告知书。

（图片来源：广发证券公告）

证监会称，拟对广发证券※采取暂停保荐机构资▆格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施。

作为康美药业的保荐机构和主承销商，广发证券自康美药业被曝财物造假后就备受关注▅。而本次广发证券投行业务受罚带来的连锁反应或将继续扩大。

据Wind统计，广发证券目前作为保荐机构的IPO承销项目共ζ计137个。其中，共44个IPO项目已终止审∏核；66个IPO项目处于辅导备♂案登记受理阶段，23个IPO项目正在审核中。

搜狐财经联系广发证券问询受罚后的影响，广发证券表示，一切以公告为准。

去年保荐业务ω　收入达1.03亿元

2019年资本市场的“大事件”中，康美药业近300亿元财务造假资产虚增事件曾震惊A股市场。

事件爆』发的近一年来，康美药业的主承销商和保荐机构广发证券是否会受到重罚，始终是业内关注的问题。7月10日，广发证券收到了证监会下发的《政监管措施事先告知书》。

据告知书显示，经查，广发证券在康美药业2014年非公开发行优先股项目、2015年公司债券项目、2016年非公开发行股票项目等项目中均未勤勉尽∏责，尽职调查环节基本程序缺失，缺乏应有的◥执业审慎，内部质量控制流于形式，未按规定履行持续督导与受托管理义务。

由于上述违规行为，证监会决定对广发证券采取暂停保荐机构资格6个月、暂不受理债券承销业务有关文件12个月的监管措施。

据广发证券2019年年报△显示，广发证券去年实现证券保荐业务收入1.03亿元。

不仅如此，证监会决定对广发证券秦力、欧阳西等14名直接责任人及负有管理责任的人员，分别采取认定为不适当人选10年至20年、公开谴责、限制时任相关高管人员领取报酬等监管措施，并责令广发证券对相关责＠ 任人员进行内部№追责，按公司规定追回相关报酬收入。

（图片来源：证监会事先通知书）

据广发证券2019年【年报披露，秦力为广发证券的执行董事、常务副◆总经理；欧阳西为广发证券副总经理。据年报披露，秦力和欧阳西2019年年薪分别为203.10万元和197.68万元。

（图片来源：广发证券2019年年报）

广发↑证券年报内并未披露其余证监会通知书中提及的相关负责人信息。

2019年5月17日，证监会在通报中称，康美药业2016至2018年财报存在重大虚假，具体违规行为包括使用虚假银行单据虚增存款，通过伪造业务凭证进行收入造假，部分资金转入关联方账户买卖本公司股票等。

据公开资料显示，康美药业IPO的主承销商、保荐人均为广发证券▃。据统计，康美药业共◥进行了三次增发、一次配股、一次发行优先股，加上IPO融资，共计金额约166亿元。

2018年4月，广发证券更是在康美药业被质疑“财务造假”期间，为其出⊙具督导报告书。

督导报告书中广发证券称，康美药业关联交易、重大对外投资等事项均履行了必要的审批手续与信息披露义务，不存在违法违规现象①，公司的经营情况未发生重大不利变化，整ㄨ体经营情况良好。

（图片来源：康美药业公开信息）

仍有23个IPO项目正在审核阶段

除收到监管部门的处罚通知外，受投行▓业务被限制的影响，广发证券受罚后的连锁反应仍在扩散。

7月12日，国信证券发◥布董事会决议表示，不再聘请广发证券为公司非公开发行 A 股股票联席主承销商，并宣布公司的联系主○承销商变更为中国银河和红塔证券↘。

（图片来源：国信证券↓公告）

国信证券提及的项目正是今年4月公布的150亿元定增项目。

据国信证券公告显示，公司拟发行股票数量不超过16.4亿股（含），募集资〗金总额不超过 150亿元（含）。其中，国信证券的三家联席主承销商分别是银河证券、广发证券和红塔证券。

某证券¤分析师对搜狐财经表示，国信证券的解聘是个开端，后续或将⌒　有更多的保荐业务受到影响。

据Wind显示，今年以来，广发证券共承销了8家公司的IPO业务，主承销金≡额达47.10亿元，承销】金额排名从去年的第五名下滑至第八名。

（图片来源：Wind数据端）

据广发↑证券年报显示，2019年，公司完成股权融资主承销ㄨ家数34家，行业排名第4名;股权融资主承销金额266.14亿元，行业排名第8名;其中，IPO主承销家数16家，行业排名第4名;IPO主承销金额89.6亿元，行业排名第5名。

（图片来源：广发证券2019年年报）

此外，据Wind显示，广发证券目前作为保荐机构的IPO承销项目共137个，其中，共44个IPO项目已终止审核；66个IPO项目处于辅导备案登记受理阶段，23个IPO项目正在审核中。

（图为广发证券IPO承销项目名单）

目前，因广发→证券被暂停保荐业务，上述23个IPO项目是否可以顺利过会尚未可知。

除保荐▂业务外，广发证券的债券承销业务也被暂停了12个月。

据Wind显示，债券承销方面，今年以来广发证券共承销了472只债券，承销金额为737.63亿元，承销金额排名从去年的第11名下滑至第14名。

（图片来源：Wind数据端）

据广发证券2019年年报显示，去年广发证券主承销发々行债券166期，主承销金额达1359.29亿元，主承◥销金额同比上升41.13%。

（图片来源：广发证券2019年年报）

某证券分析师对搜狐财经表示，从短期看，广发证券本次受罚的影响还是非常大的，同时也为行业内控的严谨性提出了更高的要求，为避免发生康美药业的♀类似事件，不排除监管部门会对上述已经在审核中的项目加强审核的情况出现。

针对上述23家在审项目是否会更换保荐机构，此外，该分析□师表示，严格审查一直是监管部门的常态，上述正在审核更︼换保荐机构的希望不大，不是必然的话不会更换的。

据广发证券一季报显示，2020年一季度广发证券的营业总收入为53.88亿元，同比下降21.23%；净利润为21.67亿元，同比下降31.74%。